کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ (copy Trading) همانطور که از نامش پیداست، به کپی کردن ترید و معامله دیگران اشاره دارد. افرادی که تازه به دنیای معامله‌گری ارزهای دیجیتال و یا هر دارایی دیگری وارد شده‌اند، می‌توانند معاملات و تریدهای افراد موفق را کپی کنند و به سود برسند.

در برخی از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال این امکان برای کاربران فراهم است که بتوانند پروفایل تریدرها و معامله‌گران موفق و سودده را بررسی کنند و پس از انتخاب فرد مورد نظر، به صورت اتوماتیک و یا دستی به کپی کردن معاملات و یا اصطلاحا کپی ترید آن فرد بپردازند. تحلیلگران و تریدرهای حرفه‌ای یک استراتژی معاملاتی دارند و هدف آن‌ها کسب سود از معاملاتشان است، پس تا جایی که امکان دارد، ضرر کمتری می‌کنند و نسبت به تازه واردها سود بیشتری کسب می‎کنند.

Copy Trading نیز یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود و برای افرادی که هنوز دانش کافی در رابطه با ترید کردن ندارند و یا همچنین افرادی که روش‌های مختلفی برای انجام معامله امتحان کرده‌اند ولی نتوانسته‌اند سودده باشند، مناسب است.

انواع کپی تریدینگ

استراتژی‌های کپی تریدینگ در حالت کلی به دو گروه دستی (Manual) و خودکار (Automatic) تقسیم می‌شوند:

کپی تریدینگ به صورت دستی

در روش دستی، خود کاربر معاملات را انجام می‌دهد و تنها سیگنال‌ها و نقاط ورود و خروج به ارز دیجیتال را از یک تریدر حرفه‌ای می‌گیرد.

در روش کپی تریدینگ ارز دیجیتال به صورت دستی، کاربر باید زمانی به انجام معاملات اختصاص دهد و همچنین به صورت مدام تریدر منتخب خود را رصد کند تا در صورتی که او سیگنالی برای خرید یا فروش صادر کرد، کاربر هم همان کار را انجام دهد.

کپی تریدینگ به صورت خودکار

در روش خودکار، کاربر با استفاده از پلتفرم‌های معامله‌گری، تریدر موردنظر خود را انتخاب می‌کند و سپس تنظیمات مربوط به Copy Trading را انجام می‌دهد. پس از انجام تنظیمات، دیگر نیازی نیست که کاربر زمانی را برای انجام معامله و یا گرفتن سیگنال اختصاص دهد، همه کارها مطابق برنامه از پیش تعیین شده انجام می‌شود.

در کپی تریدینگ خودکار، زمانی‌که تریدر حرفه‌ای منتخب معامله‌ای را انجام دهد، برای تمام زیرمجموعه‌های او نیز ثبت می‌شود و جزئیات معامله مانند حد سود و حد ضرر و همچنین مدیریت سرمایه طبق برنامه انجام می‌شود.

نکته‌ای که در روش خودکار وجود دارد، این است که کاربر می‌تواند تمام مراحل معامله را در سیستم خود مشاهده کند و هر زمان که بخواهد معامله را ببند، ویرایش کند و یا اینکه کلا از این سیستم معاملاتی خارج شود.

روش خودکار کپی تریدینگ، خود شامل انواع گوناگونی می‌شود. برخی از مهمترین انواع آن عبارتند از:

• کپی تریدینگ کل پرتفوی:

در این روش کل پرتفوی یک تریدر حرفه‌ای و با تجربه توسط کاربران کپی می‌شود و نیازی نیست که کاربر تک تک معاملات را کپی کند، بلکه کل سبد و دارایی کاربر مطابق پرتفوی تریدر با تجربه مدیریت می‌شود. در این روش تریدر‌های حرفه‌ای اغلب دارایی‌های متنوعی را در پرتفوی خود قرار می‌دهند و استراتژی معاملاتی مشخصی را پیاده می‌کنند. NAGA یکی از معروفترین پلتفرم‌هایی است که کپی تریدینگ پرتفوی را ارائه می‌دهد و ترکیب متنوعی از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و دیگر آلت کوین های معروف در پرتفوی ناگا معامله می‌شوند.

• کپی تریدینگ آینه‌ای:

در روش Mirror Trading کل استراتژی معاملاتی تریدر حرفه‌ای به صورت آینه‌ای برای کاربران به صورت خودکار انجام می‌شود. کاربران می‌توانند در روش آینه‌ای از الگوریتم‌های خودکار نیز استفاده کنند و به جای انتخاب یک تریدر سودده و با تجربه، یک الگوریتم را برای کپی تریدینگ ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگر انتخاب نمایند. با توجه به اینکه همه قوانین در این روش به صورت خودکار اجرا می‌شوند، لازم نیست کاربر به رصد و نظارت بازار بپردازد.

یکی از مهمترین نکات در Mirror Trading ، عدم آگاهی از میزان ریسک استراتژی معاملاتی و همچنین عدم امکان برای ایجاد تغییرات در استراتژی است.

الگوریتم CryptoBulls در پلتفرم PrimeXBT یک استراتژی معاملاتی برای ارزهای دیجیتال است که امکان کپی تریدینگ آینه‌ای را دارد.

• کپی تریدینگ الگوریتمی:

تعداد زیادی الگوریتم معاملاتی ارزهای دیجیتال وجود دارد که کاربران می‌توانند آنها را بررسی و مشخصات و پارامتر‌های مختلف را بسنجند و در نهایت با توجه به میزان ریسک‌پذیری و نوع ورود و خروج، یک الگوریتم را انتخاب و از آن برای کپی تریدینگ استفاده کنند. در پلتفرم Shrimpy الگوریتم‌های متنوعی با استراتژی‌ها و ریسک‌پذیری‌های مختلف برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد.

• استراتژی‌های ترکیبی کپی تریدینگ:

در برخی از پلتفرم‌های معاملاتی روش‌های گوناگونی برای انجام معامله ارائه می‌شود. کاربران می‌توانند این روش‌ها را با یکدیگر ترکیب کنند و از آنها بهره ببرند. برای مثال می‌توانند روی چند دارایی خاص استراتژی معاملاتی خود را داشته باشند و برای دیگر دارایی‌هایشان از روش‌هایی مانند الگوریتم‌ها استفاده کنند. ZuluTrade از پلتفرم‌هایی است که استفاده ترکیبی از استراتژی‌های کپی تریدینگ را برای کاربران فراهم کرده است.

 مزایای Copy Trading

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تازه‌کار کپی تریدینگ را یک ایده جذاب و راه‌حل عالی برای خود می‌دانند. با ورود ارزهای دیجیتال به زندگی انسان‌ها، بسیاری از افراد با هدف کسب سود فراوان وارد این بازار شدند، اما نه تنها به سود نرسیدند بلکه ضررهای زیادی نیز متحمل شدند. معامله‌گری ارزهای دیجیتال و هر دارایی دیگری ،کاری است که به دانش و تجربه کافی نیاز دارد، حتی معامله‌گرانی که دانش کافی دارند، اما هنوز نتوانسته‌اند مدیریت ریسک و سرمایه را به‌خوبی رعایت کنند و یا اینکه روانشناسی خوبی از خود و بازار ندارند هم با شکست مواجه می‌شوند. کپی تریدینگ ارز دیجیتال برای این دسته از افراد می‌تواند نجات‌بخش باشد. برخی دیگر از مزایای کپی تریدینگ شامل موراد زیر می‌شود:

• کاهش ریسک معاملاتی

تریدرهای حرفه‌ای قبل از گرفتن هر تصمیمی و وارد شدن به معامله، تمام جوانب را می‌سنجند و هنگامی که ریسک به ریوارد خوبی در سیستم معاملاتی خود ببینند، وارد معامله می‌شوند و تا حد ممکن ریسک خود را کاهش می‌دهند تا برآیند کار آن‌ها مثبت باشد و در نهایت به سود برسند. به همین دلیل کپی تریدر با کپی معاملات می‌توانند تا حد زیادی ریسک معاملاتی خود را کاهش دهند.

• امکان سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های مختلف

در پلتفرم‌های معاملاتی و  برنامه کپی تریدینگ این امکان وجود دارد که کاربر بتواند معاملات چند تریدر را کپی کند. درواقع کاربران این امکان را دارند که با انتخاب چند تریدر مختلف که روی ارزهای متفاوتی کار می‌کنند، کپی تریدینگ ارز دیجیتال انجام دهند و پرتفوی متنوعی برای خود بچینند و از جنبه‌های مختلف بازار به نفع خود استفاده و کسب سود کنند.

• کسب تجربه و آموزش

Copy Trading علاوه بر اینکه امکان به سود رسیدن را برای کاربران فراهم می‌کند، یک محیط آموزشی نیز محسوب می‌شود. کاربران می‌توانند نحوه انجام معاملات تریدر منتخب خود را ببینند و با گذشت زمان، دانش و تجربه خوبی برای انجام معاملات کسب کنند.

• شفافیت در عملکرد معامله‌گران

در نرم افزار کپی تریدینگ، محیطی وجود دارد که عملکرد تریدرها بررسی و باهم مقایسه و به آن‌ها امتیاز داده می‌شود. به دلیل وجود شفافیت در بستر کپی تریدینگ، امکان بررسی عملکرد معامله‌گران و میزان سود و زیان آن‌ها وجود دارد. بهترین کپی تریدر فردی است که بتواند با استفاده از این شفافیت و بررسی عوامل مختلف یک تریدر حرفه‌ای و موفق را انتخاب کند.

• صرفه‌جویی در زمان

کاربران با دیدن آموزش کپی تریدینگ و انجام آن به صورت خودکار، زمان کمتری برای معاملات صرف می‌کنند، چرا که معامله‌کردن کاری است که نیازمند رصد و تحلیل بازار و همچنین دارایی بوده و تمام این کارها زمان زیادی لازم دارد.

معایب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ نیز مانند تمام استراتژی‌های معاملاتی معایبی دارد، برخی معایب این روش عبارتند از:

• وابستگی به دیگر تریدرها برای انجام معاملات

یکی از نکات منفی در کپی تریدینگ وابستگی در آن است. کاربر برای انجام معاملات به شخص دیگری وابسته است و خود به تنهایی نمی‌تواند معامله انجام دهد. از طرفی میزان سود نیز به عملکرد تریدر منتخب وابسته است.

• امکان وجود خطا برای تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای

خطای انسانی عامل دیگری است که در همه سیستم‌ها وجود دارد. با اینکه تریدرهای حرفه‌ای همیشه تمام جوانب را برای ورود به معامله می‌سنجند اما ممکن است آنها نیز مرتکب اشتباه شوند و با اشتباه آن‌ها، سرمایه کاربر به خطر بیفتد و یا از بین برود.

• مشکلات فنی و احتمال بروز خطا در سیستم

در بعضی مواقع مشکلات پلتفرم و یا کندی سیستم ممکن است اتفاق بیفتد و در همان مدت زمان قیمت دارایی جابجا شود و درنهایت معامله کاربر با ضرر بسته شود و یا اینکه از میزان سود کاسته شود.

• هزینه لازم برای گرفتن امکان کپی تریدینگ

برخی تریدرهای حرفه‌ای برای صدور مجوز کپی تریدینگ از کاربران هزینه دریافت می‌کند و گاهی این هزینه ممکن است زیاد و از میزان سرمایه یک کاربر تازه‌کار نیز بیشتر باشد. علاوه بر این در برخی از پلتفرم‌‌ها نیز برای ارائه خدمات کپی تریدینگ هزینه دریافت می‌شود و تمام این مسائل میزان سود کاربر را کاهش می‌دهد.

سوشال تریدینگ چیست و چه تفاوتی با کپی تریدینگ دارد؟

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ محیطی را برای معامله‌گران در فضای آنلاین ایجاد کرده است تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تجارب و دانسته‌های خود را در اختیار هم قرار دهند. در چنین بستری تریدرها با انواع استراتژی‌های معاملاتی سایر افراد آشنا می‌شوند و می‌توانند در مورد نحوه اجرا، میزان ریسک و سود استراتژی اطلاعات خوبی کسب کنند.

در این فضا کاربران می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند و روش معاملاتی خود را با کمک دیگر تریدرها برای کسب سود بیشتر ارتقا دهند. Coin Social copy یکی از پلتفرم‌های محبوب سوشال تریدینگ است که کاربران در آن می‌توانند معاملات دیگران را دنبال کنند و در صورت تمایل به صورت دستی آن معاملات را برای خود کپی کنند.
سوشال تریدینگ مانند کپی تریدینگ تنها برای کپی کردن معاملات نیست و معامله‌گران می‌توانند باهم تعامل داشته باشند. درواقع سوشال تریدینگ نوعی بستر آموزش و کسب تجربه نیز محسوب می‌شود اما ممکن است برای افرادی که زمان کافی ندارند، زیاد کارآمد نباشد، این افراد از طریق کپی تریدینگ می‌توانند به سود بیشتری برسند.
معرفی بهترین پلتفرم‌ها برای Copy Trading
هرکدام از پلتفرم‌های معاملاتی ویژگی‌های خاصی دارند و برای شرایط متفاوتی مناسب هستند. در ادامه به معرفی بهترین پلتفرم‌ها برای کپی تریدینگ ارز دیجیتال می‌پردازیم.


پلتفرم eToro

یکی از بزرگترین و محبوبترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ را می‌توان eToro دانست. رابط کاربری راحت و آسان و ارائه طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال از مهمترین ویژگی‌های این پلتفرم محبوب است.
 

پلتفرم AvaTrade

آواترید یکی دیگر از پلتفرم‌های محبوب کپی تریدینگ است که امنیت بالایی دارد و کاملا به صورت قانونی عمل می‌کند. در آواترید نیز تعداد زیادی از دارایی‌های ارز دیجیتال برای معامله ارائه داده شده است.

پلتفرم NAGA

ناگا یه پلتفرم سوشال تریدینگ حرفه‌ای است که به کاربران خدمات متنوعی از جمله دنبال کردن بیش از 9000 تریدر حرفه‌ای را ارائه می‌دهد. برای افرادی که به دنبال یک پلتفرم سوشال تریدینگ هستند، ناگا انتخابی مناسب است.

پلتفرم 3Commas

در پلتفرم 3Commas کاربران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند و همین امر موجب محبوبیت این پلتفرم شده است. رابط کاربری ساده و استفاده راحت از پلتفرم حتی برای افراد مبتدی، یکی دیگر از عوامل موفقیت پلتفرم است. در پلتفرم کامازتری ابزارهای متنوعی برای مدیریت پرتفوی و سفارشی سازی آن وجود دارد، همچنین ربات‌ کپی تریدینگ نیز در این پلتفرم ارائه می‌شوند.

پلتفرم ZuluTrade

زولوترید دارای یک پایگاه کاربری وسیع است و خدمات کپی تریدینگ به صورت خودکار را ارائه می‌دهد. تنوع دارایی‌ها در این پلتفرم بالاست و یکی از مهمترین ویژگی‌های آن محسوب می‌شود.
 انتخاب یک تریدر حرفه‌ای برای کپی تریدینگ
بهترین کپی تریدینگ، کسی است که بتواند یک تریدر و معامله‌گر حرفه‌ای، با سابقه، موفق و سودده را انتخاب کند تا در نهایت به سود برسد. در ادامه به چند فاکتور که باید برای انتخاب تریدر حرفه‌ای دقت کنید، می‌پردازیم.


یکی از موارد مهم در انتخاب تریدر، فعال بودن او است؛ حتما دقت کنید که در یکسال گذشته تریدر به صورت ثابت فعالیت داشته است.
به نمودار بازده معاملاتی تریدر توجه کنید، بهتر است این نمودار در یک حالت ثابتی باشد. افزایش و کاهش‌های زیاد در میزان بازده می‌تواند خطرناک باشد.
به میزان پولی که کاربران روی تریدر سرمایه‌گذاری کرده‌اند دقت کنید، اگر این میزان بالا باشد راحت‌تر می‌توانید به تریدر اعتماد کنید.
تریدری را انتخاب کنید که میزان ریسک‌پذیری او با شرایط و ریسک‌پذیری شما همخوانی داشته باشد. تریدرهای پرریسک چندان برای کپی تریدینگ مناسب نیستند.
با بررسی استراتژی معاملاتی و رفتار معاملاتی تریدرها، یک یا چند نفر را انتخاب و سعی کنید یک پرتفوی متنوع داشته باشید.
مهم نیست که تریدر تعداد معاملات بالا داشته باشد، بلکه برآورد و نتیجه کار مهم است. تعداد بالای معاملات حتی می‌تواند یک نکته منفی هم برای معامله‌گر تلقی شود.

سخن پایانی
کپی تریدینگ یک نوع استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک یا چند تریدر حرفه‌ای و موفق را دنبال کند و معاملات خود را مانند آن‌ها انجام دهد، به این عمل کپی ترید نیز می‌گویند. برنامه کپی تریدینگ امکان بررسی عملکرد معامله‌گران را برای کاربران فراهم می‌کند، کاربران می‌توانند استراتژی تریدرها، نقاط ورود و خروج و همچنین میزان سود و زیان و در نهایت برآیند کاری آن‌ها را بررسی کنند و با انتخاب یکی از بهترین معامله‌گران از بازار ارزهای دیجیتال سود کسب کنند. کپی تریدینگ مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری مزایا و معایبی دارد که در این مقاله به آنها اشاره و بهترین پلتفرم‌ها برای Copy trading نیز معرفی شد.

سوالات متداول
1. آیا  استراتژی کپی تریدینگ سود قطعی دارد؟
خیر، در کپی تریدینگ نیز احتمال ضرر وجود دارد اما با بررسی درست و انتخاب یک تریدر حرفه‌ای و سودده، می‌توان برآیند مثبتی داشت.
2. کدام برنامه کپی تریدینگ بهتر است؟
در حال حاضر برنامه‌ها و پلتفرم‌های زیادی برای کپی ترید وجود دارد. برخی از بهترین‌‌های آن‌ها عبارتند از: eToro، 3Commas، NAGA
3. آیا کپی تریدینگ نیاز به آموزش دارد؟
آموزش کپی تریدینگ برای انجام درست کپی ترید لازم است، اما این آموزش در مقایسه با آموزش معامله‌گری بسیار ساده‌تر و کمتر است.